O que conta como “experiência comprovada no mercado financeiro” para a obtenção de um certificado?

  • . . .
Respondido
    Investidor Perguntado em em 28 de agosto de 2019
    Livros.
    Adicionar Comentário
    1 Resposta(s)
    • . . .

      Melhor resposta
      Olá, Pedro.
      Essa comprovação é comum para a CFP.
      Para comprovação de experiência existem duas possibilidades dadas:
      1) Comprovar experiência profissional de, pelo menos, 3 anos dentro dos quatro ramos de planejamento: financeiro, de aposentadoria, fiscal ou planejamento sucessório; ou
      2) através da experiência profissional supervisionada de 1 ano. Segundo a própria planejar, os critérios são:
       – A experiência profissional supervisionada terá duração de 12 meses;
       – O supervisionado deve apresentar o nome de um supervisor, obrigatoriamente um profissional CFP®;
       – A Planejar deve aprovar a escolha do supervisor, o qual deve ter, no máximo, três supervisionados por vez;
       – Tanto o supervisor quanto o supervisionado assinam um acordo formal, garantindo o processo
       – Supervisor
      e supervisionado devem preencher e encaminhar relatórios bimestrais
      reportando, pelo menos, duas reuniões com clientes, em documento
      fornecido pela Planejar
      Investidor Respondido em 28 de agosto de 2019.
      Adicionar Comentário

      Sua resposta