O que conta como “experiência comprovada no mercado financeiro” para a obtenção de um certificado?

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Respondido
Aprendiz Perguntado em em 28 de agosto de 2019
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Olá, Pedro.
Essa comprovação é comum para a CFP.
Para comprovação de experiência existem duas possibilidades dadas:
1) Comprovar experiência profissional de, pelo menos, 3 anos dentro dos quatro ramos de planejamento: financeiro, de aposentadoria, fiscal ou planejamento sucessório; ou
2) através da experiência profissional supervisionada de 1 ano. Segundo a própria planejar, os critérios são:
 – A experiência profissional supervisionada terá duração de 12 meses;
 – O supervisionado deve apresentar o nome de um supervisor, obrigatoriamente um profissional CFP®;
 – A Planejar deve aprovar a escolha do supervisor, o qual deve ter, no máximo, três supervisionados por vez;
 – Tanto o supervisor quanto o supervisionado assinam um acordo formal, garantindo o processo
 – Supervisor
e supervisionado devem preencher e encaminhar relatórios bimestrais
reportando, pelo menos, duas reuniões com clientes, em documento
fornecido pela Planejar
Investidor Respondido em 28 de agosto de 2019.
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