Como vocês fazem quando os ativos estão acima do preço-teto da suno com relação ao peso do ativo na carteira? ITSA4 tem peso 100 na minha carteira (+- 14% na carteira global). Mas por estar acima do preço teto pretendo diminuir seu peso. Sugestões?

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Aprendiz Perguntado em em 8 de julho de 2019
Estratégias.
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2 Resposta(s)
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Conforme você for adquirindo novas ações o peso da Itausa diminuirá naturalmente.

Experiente Respondido em 8 de julho de 2019.

A questão é outra Iago… Todo mês faço aportes e tento deixar a carteira balanceada por um esquema de “pesos”. ITSA tem mais peso do que ECOR na minha carteira, por exemplo. Devido a isso na minha “carteira ideal” a porcentagem de ITSA deve ser de +- 14%, enquanto que na ECOR deve ser +- 4%.

Mas acontece que em alguns meses alguns ativos estarão “caros”… E estou planejando diminuir o peso de ITSA ou aumentar o peso de algum outro ativo. Assim ao invés de aportar em ITSA vou aportar em outros ativos até que ITSA esteja num preço favorável

em 8 de julho de 2019.
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amigo, basta você ir comprando outras empresas que estejam abaixo do preço teto. Naturalmente Itaúsa vai ter sua participação diminuída.  Não compreendi essa sua estratégia de “pesos”. Se puder esclarecer agradeço.

Investidor Respondido em 9 de julho de 2019.

Divido minha carteira dando pesos a cada ativo (para que seja calculada uma % ideal), ou seja, ativos que eu considero melhores tem um peso maior logo terão uma porcentagem maior na minha carteira (ITSA4, ENBR3, WIZS3, MALL11, ALZR11 por exemplo) e ativos que eu considero mais “arriscado” tem um peso menor para eu me expor menos (ECOR3, por exemplo, não deve passar de 3.13% na minha carteira). No momento alguns ativos estão acima do preço teto da suno… Minha duvida era se eu aportava neles, independentemente do preço, ou se eu ia aumentando posição em outros ativos.

Ação                  Preço           Peso         Qtd Custódia         % Ideal

ECOR3 R$11,29 25 40 3,13%
SUZB3 R$32,90 25 19 3,13%
MDIA3 R$38,80 25 12 3,13%
KLBN11 R$16,71 25 37 3,13%
BIDI4 R$13,10 50 64 6,25%
LEVE3 R$25,00 50 32 6,25%
GRND3 R$7,91 50 100 6,25%
TIET11 R$12,69 50 69 6,25%
ENBR3 R$19,40 100 57 12,50%
ITSA4 R$12,95 100 115 12,50%
WIZS3 R$11,95 100 200 12,50%
MALL11 R$105,97 100 0 12,50%
ALZR11 R$106,90 100 0 12,50%
5 dias atrás.
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