RE: Comecei a investir em dez/18 e só agora me interessou em fazer algo relacionado. Como eu começo? Pois estou fazendo gestão financeira e em casa aprendendo sobre esses indicadores fundamentalista. Eu não sei se cpa 10,20 seria o começo.

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Jeferson90 Aprendiz Perguntado em em 5 de dezembro de 2019 Ações.
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1 Respostas
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Olá, Jeferson. Tudo bem?

Depende muito da área em que você pretende atuar de forma profissional. Cada uma se aplica a uma situação distinta, sendo, de forma resumida, elas:

  1. CPA – 10: destinada a quem quer atuar na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias ou plataformas de atendimento (geralmente em bancos);
  2. CPA – 20: além de atuar na prospecção e venda de produtos de investimento com investidores, ainda lhe permite atuar na manutenção da carteira de investimentos de clientes Pessoa Física ou Jurídica nos segmentos de alta renda, private, corporate e investidores institucionais (contempla atividades do CPA-10) (bancos, cooperativas de crédito, assets…);
  3. CEA: voltado para quem quer assessorar os gerentes de contas de investidores PF em investimento, podendo indicar, assim, produtos de investimentos de diversas naturezas. CEA > CPA-20 > CPA-10;
  4. CGA: objetiva certificar os profissionais que fazem gestão de recursos de terceiros de veículos de investimentos. Isso inclui aqueles que atuam na gestão de recursos de terceiros e que têm alçada/poder de compra e de venda dos ativos financeiros das carteiras destes veículos;
  5. CFP: importante para quem almeja exercer atribuições atinentes ao planejamento financeiro. Capacita o profissional para organizar melhor as finanças pessoais dos clientes, observando objetivos, perfil e restrições do investidor (abrange desde o planejamento financeiro pessoal até o planejamento sucessório). É obrigatória para quem deseja atuar em Private Banking;
  6. Ancord: destinada a quem quer atuar como Agente Autônomo de Investimentos, aquele profissional que atua, geralmente, em corretoras, e é responsável por intermediar operações no mercado (atua na prospecção e captação de clientes etc);
  7. CNPI: obrigatória para quem quer atuar como Analista de Valores Mobiliários.

 

Se identifica com alguma delas?

 

 

Investidor Respondido em 5 de dezembro de 2019.
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